Электрондық кестелер керемет, қалай ойлайсыз? Олар қаржы, маркетинг, операциялар және басқа да көптеген бөлімдерде жақсы көретін және қымбат тұратын ең жан-жақты құралдардың бірі. Сонымен, сіз өзіңіздің жеке бизнесіңізді ашқанда, ең алдымен, электрондық кестелерді контактілер дерекқоры ретінде пайдалану жиі келеді.
Бұл тәсілдің оң және теріс жақтары бар. Бұл блог жазбасында біз екі негізгі бөлімді қарастырамыз: бірінші бөлім неліктен көптеген кәсіпорындар Google Sheets және электрондық кестелерді CRM ретінде пайдаланатынын (және сізге де қажет пе) зерттейді, ал екінші бөлім Excel немесе Google Sheets бағдарламасында қарапайым CRM құру жолын түсіндіреді. өзің.
Біз сондай-ақ пайдалануға болатын бес түрлі үлгіні қостық.
Бірақ сізге ұзақ таныстыру қажет болмаса, мұнда сізге тегін CRM электрондық кесте үлгісі берілген:
Google Sheets және Excel бағдарламаларындағы 8 тегін электрондық кесте CRM
Тегін электрондық кесте CRM үлгілерінің кең таңдауы бар. Дегенмен2024 Дүние жүзіндегі телефон нөмірлерінің жаңартылған тізімі үлгілердің көпшілігі толығымен тегін емес; файлды алу үшін әлі де электрондық пошта мекенжайын енгізу қажет.
Біз олардың барлығын жүктеп алып, сынап көрдік, сондықтан осы үлгілерге айырбастау үшін электрондық пошта мекенжайыңызды бөлісудің қажеті жоқ па деген шешім қабылдамас бұрын жылдам шолу алуға болады. Осы электрондық кесте үлгілерінің барлығын «Ең жақсы» немесе «Үздік» деп жіктеуге болмаса да, бұл тізім сізге ондағы нәрселер туралы жақсы шолуды береді.
Мұнда Excel және Google Sheets ішіндегі ең танымал 8 тегін CRM үлгілері берілген.
1. OnePageCRM үлгісі
Статикалық дерекқорлар сіздің бизнесіңізді өсірмейді. Бірақ жақсы жаңалық, тіпті электрондық кесте динамикалық болуы мүмкін.
Бұл тегін CRM электрондық кестесінде толтыру үшін бір ғана қойынды бар. Бұл үлгідегі әрбір контактіде қосымша еске салғыш болады. Сондықтан контактілерді aйналада серуендеу және жеделдік бойынша сұрыптауға болады. Мерзімі өткен Google Sheets және күндер қызыл түспен, ал бүгінгі күнге жоспарланған тапсырмалар қызғылт сары түспен бөлектеледі. Барлық басқа кейінгі еске салғыштар сұр болып қалады. Осылайша, бірінші кезекте не істеу керек екенін анықтау оңай.
Осы CRM электрондық кестесінде не ерекшеленеді?
- Бұл өте қарапайым . Оқу қисығы жоқ және сіз осы үлгіге арналған тегін бейне оқу құралын аласыз.
- Оның деректер енгізуі төмен . Тым көп деректерді енгізудің қажеті жоқ. Деректерді енгізу үшін бір ғана қойынды бар.
- Оның қосымша еске салғыштары бар . Ол контактілерді әліпби бойынша емес, олардың кейінгі еске салғыштарының мерзімі бойынша сұрыптайды.
- Ол қақпасы жоқ . Ол толығымен тегін. Біз сіздің электрондық пошта мекенжайыңызды сұрамаймыз.
Неліктен динамикалық электрондық кестенің CRM болуы маңызды?
Сіздің CRM қаржылық есеп емес. Қаржылық электрондық кестелер тарихи ақпаратты жазады, сондықтан олар динамикалық бола алмайды. Егер компания жыл сайын өзгеріп отыратын мәлімдемені ұсынса, инвесторлар бақытты болмайды.
Дегенмен, контактілер тізімі динамикалық құрал болып табылады. Байланыс мәліметтері өзгереді, адамдар жұмыс орындарын ауыстырады және Жұмыс деректері олармен қарым-қатынасыңыз да дамиды. Сондықтан контактілер дерекқорын телефон кітапшасы емес, контактілер тізімі ретінде қараңыз.
Көптеген кәсіпорындардың жиі жіберетін қателіктерінің бірі – олардың клиенттер тізімін телефон кітапшасы ретінде қарастыру және контактілерді алфавит бойынша сұрыптау. Контакттің A немесе Z астында сақталғаны сатылымды жабу үшін маңызды емес. Дегенмен, олармен қашан байланысу керек екенін білу әлдеқайда құнды ақпарат болып табылады.
Сондықтан CRM электрондық кестесінің динамикалық екеніне көз жеткізіңіз және әрқашан кейінгі еске салғыштарды қосыңыз.
2. CRM үлгісін жабыңыз
Close CRM командасы өте қарапайым CRM үлгісін жасады . Ол «Сату мүмкіндіктері» төңірегінде шоғырланған, сондықтан оны ашқан кезде сіз көретін бірінші баған компанияның атауы болады (сонымен қатар сатуда жиі Тіркелгі деп аталады).
Содан кейін бұл мүмкіндіктер жасыл немесе қызыл түспен бөлектеледі (егер мәміле жоғалған деп белгіленсе). Бұл CRM үлгісі сонымен қатар барлық сату мүмкіндіктерінің қысқаша мазмұны бар қарапайым бақылау тақтасын қамтиды.
Осы CRM электрондық кестесінде не ерекшеленеді?
- Бұл статикалық . Кейінгі еске салғыштар немесе болашақ өзара әрекеттесулер үшін баған жоқ. Бұл әрбір мүмкіндікті сатылымға жақындату үшін не істеу керектігін білуді қиындатады.